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信托业年末再迎增资潮 位次重排分化加剧

2017年12月26日 05:37
来源: 21世纪经济报道
编辑:东方财富网

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21世纪经济报道记者独家获悉,重庆信托注册资本金将由128亿增至150亿元,夺回信托业注册资本首位,该事项将于近期落地。

  21世纪经济报道记者独家获悉,重庆信托注册资本金将由128亿增至150亿元,夺回信托业注册资本首位,该事项将于近期落地。

  这距离平安信托增资至130亿元仅一个月。有业内人士直言,今年以来一些注册资本较大的公司增资不排除为了争夺排名,塑造公司品牌和影响力。

  除几家头部信托公司增资外,据21世纪经济报道记者梳理,今年以来共有15家信托公司增资,截至目前,行业平均注册资本达34.68亿元。与此同时,行业差距进一步拉大,注册资本最低为3亿,首尾相差50倍。

  “短期看,由于信托公司资本补充渠道有限,行业仍处于较快发展阶段,增资潮仍将延续。” 一位华北地区信托公司研发部人士称。

  他认为,近年来信托公司增资潮一直持续,与业务发展较快、监管评级导向、信托公司市场竞争、强化固有业务等因素都有很大关系,强大的资本支持在粗放发展阶段对于信托公司至关重要,但是随着业务规模达到一定水平,监管强化去通道,未来,能力建设对于信托公司意义更大。

  头部公司轮番增资

  重庆信托将增资至150亿,这意味着其将夺回丢失仅一个月时间的信托业注册资本首位。

  据悉,重庆信托增大资本金一方面是降杠杆的重要方式,另一方面也是防风险的重要手段,本次增资事项得到股东中国人寿、清华同方大力支持。本次增资为未分配利润同比例增资。

  “背靠大树好乘凉,中国人寿、清华同方都给予大量支持。”接近重庆信托高管人士称,“目前国寿1500亿授信已经陆续到位,清华同方也在人才、研发、系统方面给予较大支持,重庆信托集中了央企资金实力、高校人才优势以及市场机制,践行了混合所有制道路,实践下来也看到了混合所有制的生命力。这次增资,在提升重庆信托资本实力及防风险能力的同时,也更有利于公司服务好实体经济和重庆地方经济发展”。

  截至2016年末,重庆信托受托资产规模为1726.95亿元。当年实现营业收入42.41亿元,净利润36.54亿元,分别位列行业第五位、第二位。

  在此之前,平安信托刚刚夺回久违的注册资本第一。11月30日,经深圳银监局批复同意,平安信托注册资本金由120亿元增加到130亿元。据了解,此次增资是以未分配利润转增注册资本方式进行,股权结构未有变化,中国平安仍以占股99.88%为第一大股东。

  除了注册资本首位的争夺之外,近期行业前五的竞争也较为激烈。12月14日,中融信托采取股东同比例增资方式完成20亿增资,注册资本金由100亿元增加至120亿元,排名从业内第4位升至第3位。据悉,这是本年度中融信托的第三次增资。今年1月19日和10月26日,中融信托先后增资20亿。三次增资后注册资本较2016年末翻了一番。

  截至目前,68家信托公司中共有5家注册资本金在100亿元以上,分别是:重庆信托150亿元、平安信托130亿元、中融信托120亿元、昆仑信托102.27亿元、中信信托100亿元。

  其实,2014年以前信托增资热情总体不强,平安信托长时间以69.88亿注册资本位居第一。不过近几年,信托业注册资本排名快速变动。

  2015年10月,中信信托一次性增资88亿元,注册资本金达到100亿元,成为行业第一;2015年7月,平安信托宣布增资至120亿元,超越中信信托成为第一;3个月后,重庆信托一举增资至128亿元,超跃平安信托。此后重庆信托、平安信托、中信信托行业注册资本前三甲的位置保持了不足一年。2016年9月昆仑信托大手笔增资,注册资本从30亿元增至102.27亿元,直取前三。

  头尾相差147亿

  参与增资的并非几家头部公司,整个行业都在增资。12月下旬依旧有公司公告完成增资。

  12月20日,中铁信托公告称,注册资本由32亿元增加至50亿元。12月19日,湖南信托称2017年增资扩股工作圆满完成,注册资本由12亿元增资24.51亿元。同时21世纪经济报道记者注意到,近期国通信托注册资本由12亿增资至32亿。

  据21世纪经济报道记者统计,今年以来共有14家信托公司增资,除前述平安信托、中融信托、重庆信托等公司外,还包括五矿信托、渤海信托、云南信托等。今年以来,信托全行业共计增资319.83亿元,注册资本合计达2358亿元,68家信托公司平均注册资本为34.68亿元,比去年末增加4.7亿元。

  其实本轮增资起源于2016年,高潮时2016年6月一个月时间,相继有西藏信托、中江信托、华润信托、粤财信托和上海信托5家公司曝出增资,规模近百亿。为何截至目前,增资潮依旧延续?

  “近年来,在监管政策引导、市场快速发展的趋势下,信托业同业竞争日趋激烈,增资扩股浪潮此起彼伏,信托公司两极分化日益明显,湖南信托面临较大的资本瓶颈与发展压力,增资扩股势在必行。”湖南信托方面表示。

  这一表述道出了诸多信托同业的心声。信托业持续“季度超万亿”的增速下,信托公司规模快速扩张对资本金提出更高要求,且资本实力也直接关系到监管评级、行业评级,因此信托公司要想进一步发展,资本金无疑为重要制约因素。

  伴随着增资潮延续行业两极分化越发明显。本次重庆信托增资后,信托业注册资本首尾差值扩大至147亿,相差50倍。时至今日,长城新盛信托依然以3亿元注册资本金居于行业末尾。此外华宸信托、中泰信托注册资本亦在10亿元以下。由于资本实力与评级息息相关,而评级结果又关系到可开展业务范围,因此业内人士认为,不断抬升的资本金会拉开信托公司之间的差距,出现“强者越强,弱者越弱”的局面。

  伴随着注册资本扩充,信托公司固有投资收益亦在增长。2017年3季度,信托行业固有投资收益为64.80亿元,环比2季度增长5.31%;前3季度累计投资收益达到163.75亿元,同比2016年前三季度增长6.39%。

  “近年来随着行业增资的持续进行,增资后的信托公司资本实力大大增强,可投的固有资金规模也有一定增加,部分信托公司通过金融股权投资、PE投资等多种方式配置优质资产,获取了长期稳定的投资收益。” 中国信托业协会特约研究员和晋予称。他预计未来一段时期,信托投资收益水平仍将保持增长趋势。

(原标题:信托业年末再迎增资潮 位次重排分化加剧)

(责任编辑:DF370)

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