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用益资管市场一周回顾:成立市场触底反弹 发行市场弱势盘整

2018年09月25日 17:26
来源: 用益信托网
编辑:东方财富网

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  一周市场综述:

  从成立情况来看,本周成立市场有所回暖。据公开资料不完全统计,本周基金子公司产品成立数量为7款,较上周增加3款;成立规模10.03亿元,环比上升57.70%。当前市场资金面相对宽松,基金子公司募资难问题有所缓解,本周产品成立数量和规模大幅回升。

  从发行情况来看,本周发行市场继续在低位盘整。据公开资料不完全统计,本周基金子公司产品发行数量为10款,与上周持平,发行规模为8.87亿元,较上周增长0.97亿元。在监管趋严和金融去杠杆的大背景下,基金子公司产品发行数量和规模短时间难以回到资管新规发布之前的水平。

  一、基金子公司

  1、本周发行与成立情况:成立市场触底反弹发行市场弱势盘整

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  从成立情况来看,本周成立市场有所回暖。据公开资料不完全统计,本周基金子公司产品成立数量为7款,较上周增加3款;成立规模10.03亿元,环比上升57.70%。当前市场资金面相对宽松,基金子公司募资难问题有所缓解,本周产品成立数量和规模大幅回升。

  从发行情况来看,本周发行市场继续在低位盘整。据公开资料不完全统计,本周基金子公司产品发行数量为10款,与上周持平,发行规模为8.87亿元,较上周增长0.97亿元。在监管趋严和金融去杠杆的大背景下,基金子公司产品发行数量和规模短时间难以回到资管新规发布之前的水平。

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  据公开资料不完全统计,本周产品发行规模居首位的是施罗德资产,发行产品1款,发行规模为2.37亿元;本周产品成立规模居首位的是鹏华资产,成立产品1款,共募集资金3.13亿元。本周招商财富发行和成立产品数量遥遥领先,其中成立的3款产品均为挂钩股票指数的固收+浮动收益产品。

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  2、期限及收益分析

  据公开资料不完全统计,本周成立产品的平均期限有所回升,较上周上升0.64年,主要是本周鹏华资产成立“稳鑫添利27号专项资产管理计划”的期限为5年,拉高了产品的平均期限;本周成立产品的平均预期收益率为6.85%,较上周上升0.47个百分点。

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  据据公开资料不完全统计,本周发行产品的平均预期收益率仅为为5.09%,较上周下降1.13个百分点;在本周发行的固收+浮动收益产品中,招商财富、平安大华分别发行了一款最低收益率仅为1%、2%的产品,导致平均收益率下降。

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  据公开资料不完全统计,本周发行产品的平均期限触底反弹,达到1.59年,较上周上升0.95年。

  3、资金运用方式和投资领域

  据公开信息不完全统计,本周成立产品的资金运用方式由权益投资、组合运用构成,其中组合运用占比为69%。

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  据公开资料不完全统计,从成立产品的投资领域来看来,本周成立产品的依然全部投向金融领域。目前监管对非标投资的限制依然严格,标准化资产成为资管机构的主流选择。

  二、券商资管资管市场

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  本周券商资管产品发行发行数量较上周有所下降,据公开资料不完全统计,本周有11家券商共计发行集合资管产品17款,发行规模12.06亿元,所有产品均投向金融市场。本周券商资管产品平均规模为0.71亿元,较上周下降0.13亿元;平均期限为5.16年,较上周下降0.6年;平均预期收益率为5.62%,较上周上升0.24个百分点。

  三、其他资管市场

  (1)银行资管

  近日,普华永道发布了2018年上半年中国银行业回顾与展望,银行理财面临的压力主要来自于四方面,分别为:非标投资受限使理财收益率降低、净值化管理导致运营成本增加、设立理财子公司或使银行成本攀升和资管新规对资本的潜在影响。

  9月19日晚,中国证券登记结算有限责任公司发布了修订后的《特殊机构及产品证券账户业务指南》,且自即日起开始实施。从内容上看,修订后的业务指南对资管产品开户要求按照近期的监管政策进行了全面调整,特别是对商业银行理财产品开立证券账户的实质约束和申请开立中的便利化措施进行了安排。

  融360监测的数据显示,本周(9月14日-9月20日)银行理财产品发行量共2422款,较上周增加了20款;平均预期年化收益率为4.57%,较上周下降了0.02个百分点,连续3周下跌,创去年10月初以来最低收益水平;平均期限为175款,较上周缩短了13天。

  (2)保险资管

  9月21日,银保监会网站发布《关于筹建中信保诚资产管理有限责任公司的批复》,同意中信保诚人寿筹建中信保诚资产管理有限责任公司,注册资本3亿元,注册地为北京,筹备时间为6个月。

  截至2018年8月底,保险资产管理公司累计发起设立各类债权、股权投资计划952项,合计备案(注册)规模23002.09亿元。相较而言,截至2017年8月底,累计发起设立债权投资计划和股权投资计划733项,合计备案(注册)规模18384.07亿元。

  中国保险资产管理业协会秘书长兼执行副会长曹德云对记者表示,保险资金期限长,7年以上的寿险保单占比约七成,因此优质长期资产有效供给不足,是保险资金配置中面临的客观情况和长期问题。

(责任编辑:DF376)

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